S3E96|金融危机之后最好的投行,瑞信如何走向破产危机?

Episode 100 · January 6th, 2023 · 1 hr 12 mins

About this Episode

瑞士信贷,一家规模1.6万亿的顶级投行,全球第五大财团,如今因为连续判断失误,濒临破产。很多媒体将瑞信事件与08年的雷曼,且一度放出金融危机的猜测。但本期嘉宾们认为,瑞士信贷的问题是个案,与雷曼危机引发的金融危机有本质的不同。

瑞士信贷此刻的危机,实质上是有两个人关系密切,一个是Bill hwang,还有一个是孙正义。Billhwang爆仓事故,引发血洗中概股;另一方面,几年前风头十足的孙正义与他投资的Greensill,也是这次瑞信危机的导火索之一。


【主播】
泓君,资深媒体人
【嘉宾】
陈茜,《硅谷101》 视频主理人
Kevin,华尔街从业者


【你将听到】
【02:50】瑞信爆雷大背景:投行的资本寒冬与欧洲银行业的困境
【05:46】瑞士信贷信用违约掉期,濒临雷曼倒闭前水平
【07:45】投行收入结构:收入百分比受宏观经济影响大

【中概股杀手Bill Hwang】
【12:57】老虎基金的门徒:激进、赌性的小虎仔
【19:30】人类史上最大的单日暴跌与血洗中概股
【21:55】Bill Hwang的失误:误判中概股,高杠杆,炒股炒成大户

【Greensill与孙正义的白手套】
【30:25】瑞信、软银、Greensill的三角关系
【35:18】二级市场视角:孙正义投资的问题公司们
【40:42】贷款名字源自老家街道名字,Greensill并未真正做供应链金融
【42:16】保险不再续约捅破泡沫,多米诺骨牌全线崩塌

【哪里出了错】
【46:50】为什么瑞信爆雷已经一两年,又突然引起市场警觉
【50:13】一条记者推文引发的资金出逃与瑞信踩踏事件
【51:43】瑞信溃败与雷曼危机三点本质的不同
【53:50】后金融危机时代:投行有商业银行托底,金融业安全指数高
【54:35】用人不当+意外死亡,为什么瑞信跑的最慢?
【56:47】争议企业文化:花重金雇外面的人vs雇佣自己人
【62:50】错失移动互联网,欧洲银行的集体溃败
【64:50】一个周期结束:科技企业好时代不再,欧洲重工业重新回归
【65:43】2015年以来的瑞信自救:拥抱科技创业者,但并不成功
【70:30】声誉就是信誉——伤筋动骨的影响


【相关视频】
华尔街顶级投行大败局:孙正义的“白手套”、被Bill Hwang“坑骗”
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【后期】
Amei

【BGM】
Simple Pleasantries - Arthur Benson


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