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E183｜比特币巨鲸微策略：一个溢价增发的资本游戏

硅谷101 — Thu, 13 Mar 2025 17:00:00 -0700

借助近50万枚比特币和一大批散户投资者，MicroStrategy（微策略，现在更名为Strategy）从一家亏损的软件公司摇身一变，跻身于市场上最热门的股票之列，交易量一度超越了英伟达。随着川普当选带来的比特币狂潮，MicroStrategy的最高涨幅达到惊人的8倍。

不过这也是一家波动巨大的股票，在最近比特币和美股的颓势中，MicroStrategy的股价也被腰斩，而币价下跌也令MicroStrategy的玩法遭遇挑战。

随着美股大跌，比特币价格持续下行，微策略是否会在市场的下行期面临清盘风险？因为涉及到二级市场，前面的部分会有一定的理解门槛。如果大家对二级市场市场不太感兴趣，我们稍稍发散抛出了一些有意思的假设，也可以直接跳到节目的后半部分来听一听黄金的故事。

【主播】
泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人
刘一鸣，硅谷101研究员
【嘉宾】
郑迪，前沿科技投资人
刘锋，BODL Ventures 合伙人，前链闻总编辑

【你将听到】
拆解微策略
04:28 投机股票微策略：推销的不是价值，而是波动性
07:18 卖点：加了杠杆的比特币与比特币看涨期权
09:05 融资能力是核心：教主级的销售人物
10:42 二级市场直接发股：债股结合的融资方式
14:10 疯狂的市场与没有规律的溢价——比特币溢价计算公式
15:55 微策略最大的卖盘是自己
19:42 从发股到发债：利好微策略股价，利空比特币
25:53 微策略滚动发债的债务结构：28-29年债务集中到期
27:15 比特币价格下跌之谜：巨大的买盘消失；关税战与通胀预期
31:20 为何比特币与黄金远期溢价从年化15%下降到4%
40:05 微策略学徒：区域市场很难获得高溢价
43:28 香港共识大会最大的共识：所有人都要做意见领袖

比特币教主
44:13 Michael J. Saylor: 从声名狼藉会计丑闻到比特币教主
48:58 用美元稳定币虹吸全球流动性
52:40 反建制背景下提出的网络国家与赛博空间，最终却拥抱了建制派
59:42 2020年后开启新故事：自有资金买比特币

清盘风险
61:56 清盘风险？No，大部分人不愿意下牌桌
66:32 上一轮进入过死亡螺旋：会有短暂的高压力
73:17 一个溢价对冲的游戏：买比特币价位并不重要

黄金市场
78:19 黄金市场的秘密
84:34 稀缺？小行星带有大量的黄金
86:07 量子计算对比特币的冲击：与矿工大会的利益博弈
87:29 10%的黄金税：大量黄金运往纽约，伦敦黄金现货挤兑压力
89:42 如果比特币价格到达80-100万美元，利益体量会匹配黄金
92:26 金库里的金子与3.3万亿的央行储备

99:17 如何使用大模型与Polymarket来做行业研究

【硅谷101招聘】
《硅谷101》在持续招人，欢迎更多的内容人才加入我们，我们招聘播客运营、主播；视频主持人、后期、特效，以及实习生人才发展计划，诸多职位开放中，招满即止。
详细招聘信息请点击这里
职位申请请进这里
如果部分渠道超链接无法打开，请直接将你的简历与代表作品发送至 hr@sv101.net。

【后期】
AMEI
【BGM】
Estimations - Christoffer Moe Ditlevsen
Out of Element - Max Ansonia
Catching Up Her Story - Magnus Ludvigsson

【在这里找到我们】
公众号：硅谷101
收听渠道：Apple Podcast｜Spotify｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐
其他平台：YouTube｜Bilibili（搜索——硅谷101播客）
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持仓披露：泓君/郑迪/刘锋均无微策略仓位，一鸣有少量微策略；本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎

Special Guest: 刘锋.

活动预告：我们硅谷线下见

硅谷101 — Wed, 18 Sep 2024 21:15:00 -0700

硅谷101线下见面会&人工智能大会线下活动购票链接（早鸟票到9月20日）
这里是我们详细的活动介绍
我们也将抽取三名幸运听众免费赠送我们的门票，欢迎大家在评论区下方留言或者发邮件到podcast@sv101.net来联系我们

27: 半年两轮融资，疫情中崛起的生鲜电商Weee!

硅谷101 — Thu, 20 Aug 2020 18:15:00 -0700

主播｜泓君
嘉宾｜Larry Liu
后期｜穆正东

从美国3月下达的居家隔离令以来，硅谷的小伙伴们已经居家办公长达近半年的时间。这也催生了人们对食物和生鲜配送的需求。

在这个半年的时间里，一家华人生鲜电商Weee! 脱颖而出，很多硅谷小伙伴对它并不陌生。它最近获得了DST Global的 C轮融资，金额3500万美元。DST Global由俄罗斯亿万富豪Yuri Milner掌舵，曾经投资Facebook、Airbnb、Twitter和Spotify。这是从今年3月份以来Weee! 第二次宣布融资消息，今年一共融资8500万美元。

在我们看来，疫情给了Weee! 一个历史性机遇，但从创业者来看，从来没有什么突然爆发。

这期，我们专访到了Weee! 的创始人Larry Liu。 35岁创建Weee! ，Larry曾有三年的时间走在错误的路上，到底是哪个商业决策让Weee! 开始步入正轨，这期我们来听一听Larry的成长历程。

【主持】
泓君，《硅谷101》主持人
【嘉宾】
Larry Liu，北美亚裔网上超市Weee! 创始人&CEO

【关键节点】

【02:40】疫情带来的商业扩张机会

【06:20】 DST Global独家投资3500万美元，两年内连续3轮融资

【09:10】如何花新融的8500万美元投资

【14:04】走过四年弯路，一个商业决策扭转形势

【19:25】盈利的秘诀：do the right thing and repeat

【24:30】像沃尔玛创始人那样，一辈子只做一件事

【27:55】亚马逊生鲜（Amazon Fresh）为什么没做好

【30:29】来自Sam Walton的启示：给客人想要的东西

【36: 45】易贝卖货往事：如何做成几十万好评的大卖家

【41:42】从职场人到创业者的转变：排优先级大于解决问题

【43:04 】零售行业的文化：节俭

【45:16】疫情后用户行为会永久改变吗？

Special Guest: Larry Liu.

26: 禁微信TikTok违宪吗？三一重工曾这样打赢奥巴马

硅谷101 — Mon, 10 Aug 2020 17:00:00 -0700

主播｜泓君
嘉宾｜叶俊
后期｜穆正东

美国时间8月6日晚，美国总统特朗普突然宣布签署两项总统令，将于45天后（9月20日）封杀微信和 TikTok 两个中国公司开发的App。

这不是美国总统第一次发布这样的行政命令，中国公司也不是只能被动接受。三一重工曾经通过起诉美国总统，来成功驳回美国总统的行政令。

这期我们就来回答这样几个关键问题：微信之后在美国还能不能正常使用，以及除了被动措施，TikTok与微信还有哪些合法的反制措施。

【主持】
泓君，《硅谷101》主持人
【嘉宾】
叶俊，格知律师事务所（Getech Law）合伙人

【关键节点】

【01:59】微信在美国能否正常使用，关键在于如何定义Transactions（交易）
【11:30】TikTok发公开信称将起诉美国政府，依据是什么？
【12:41】三一重工如何成功起诉奥巴马与CFIUS？
【16:25 】除了程序正义，还有哪些方法挑战总统行政令的合宪性？
【22:20】封杀真的有证据吗？未必！
【24:16】数据隐私各国立法不明，TikTok在伊利诺伊州遭遇集体诉讼
【31:10】选举关键阶段，华人热心支招有问题

Special Guest: 叶俊.

25: 未来需要哪些汽车人才，先从车厂的变化说起

硅谷101 — Fri, 07 Aug 2020 16:00:00 -0700

主播｜泓君
嘉宾｜齐蕾
后期｜穆正东

不论在中国还是美国，过去我们说到买车，考虑的是品牌与价位等因素。现在再说买车，很多人第一反应是买辆新能源车还是燃油车。无论是电动车还是自动驾驶，都冲击了传统的汽车行业。车正在发生翻天覆地的变化，加上疫情的到来，汽车行业有哪些不可逆的趋势性的变化？

【主播】
泓君，《硅谷101》主持人

【嘉宾】
齐蕾，雷诺日产三菱战略投资联盟Alliance Ventures投资主管

【重点关注】

汽车行业正在发生的三大变化

美国二手车网站与车厂合作新车销售

为何车企做电商远远比想象中难

电动车定价与传统汽车定价的区别

传统车厂做软件系统的难点

汽车数据未来如何变现？

汽车行业未来需要的五大人才

【音频中提到的公司】

【05:57】 Carvana
成立于2013年，总部位于美国亚利桑那州首府凤凰城。Carvana是一个二手车交易平台，提供采购、整备、金融贷款一站式服务，在线下还拥有整备车间和二手车自助售卖机，得以节省线下连锁店的店面和销售成本。

【05:58】Vroom
成立于2013年8月，总部位于美国纽约。Vroom是一家在线汽车交易平台，提供两日内送货上门，在对接买卖双方时都是一口价成交。

【05:59】Shift
Shift成立于2013年，总部位于旧金山，C2C对接个人买卖双方，Shift的优势在于车辆定价和人工调度。

【11:00】TrueCar
成立于2005年的TrueCar是一家汽车电商网站，2014年上市，它自己本身并不卖车，搭建了一个线上的汽车交易平台。

【16:33】CDK
2014年10月成立，为全球三万家汽车、卡车、船舶等设备经销商提供技术解决方案。

【16:35】Reynolds and Reynolds
成立于1866年，最初是标准化商业表格印刷商，后来赢得与美国三大汽车制造商的保险合作。现在主要业务为车厂和经销商提供软件服务，并管理销售物流。

【16:37】DealerTrack
Dealertrack成立于1999年，是美国一家汽车零售商系统供应商，为汽车零售商提供管理系统。

Special Guest: 齐蕾.

24: 印度市场绝地求生？不如看看游戏出海的全球版图

硅谷101 — Fri, 31 Jul 2020 16:00:00 -0700

主播｜泓君
嘉宾｜刘丹
后期｜杨博文

6月29日晚，印度政府突然宣布，封杀中国59款手机APP，在这59款APP的名单中，并不包括现在非常火的游戏游戏《绝地求生》，《绝地求生》真的躲过一劫了吗？

这期我们就从这次的封杀聊起，看看印度市场之于游戏行业是一个怎样的存在，也试着从过去的历史中找到游戏出海的全球版图。

【主播】
泓君，《硅谷101》主持人

【嘉宾】
刘丹，BlueStacks 商务拓展与战略合作部副总裁

【本期重点】

【03:04】《绝地求生》IP复杂，腾讯只拥有部分地区版权
【05:10】为何印度市场在游戏厂商优先级排位靠后？
【07:58】中国移动游戏出海的四大阶段
【13:54】海外游戏靠买广告，质量比发行更重要
【16:11】中国游戏产品强在数值设计
【21:41】日本在某种程度上是全球游戏标准的制定者
【24:34】中国游戏缺乏好创意与世界级IP
【28:12】中国手游圈的黄埔军校：昆仑
【31:38】游戏在疫情期间逆增长
【33:49】政治成最大不稳定因素，游戏往往最后受波及

Special Guest: 刘丹.

23: 人工智能又一里程碑式突破，GPT-3红了

硅谷101 — Fri, 24 Jul 2020 18:00:00 -0700

主播｜泓君
嘉宾｜徐皞
后期｜穆正东

从上周开始，一个新的语言模型GPT-3在硅谷迅速成为了Twitter的热搜关键词。

有人工智能公司的CEO们看到这个技术演示以后被吓到了，硅谷的风险投资人们也终于不再讨论政治了。

在我自己看完它的一些演示之后，感觉它未来去取代深度记者不是没有可能。甚至可以说，它可能会深远的影响未来5-10年，甚至更久。

有人将它称作是Alpha Go与发明比特币之后最大的技术进步，也不乏批评者认为，我们过分高估了这个技术。GPT-3到底是什么？我们也用它做了一些实验。

如果大家对音频中提到的小实验感兴趣，欢迎前往《硅谷101》微信公众号（svstyle）玩一玩，我们将在下次更新的时候公布结果。片尾也给听众发放了一个小福利，大家最想问GPT-3什么问题，或者有什么论述想看GPT-3续写，欢迎给我们留言，我们会选择一两条最有趣的问题，交给机器回答。

本期节目由《硅谷101》与《硅谷早知道》联合播出。

【主播】
泓君，《硅谷101》主持人

【嘉宾】
徐皞，硅谷人工智能创投家

【本期讨论热点】

【05:40】GPT-3及它的突破是什么？

【11:39】互联网上没发生的事情，GPT-3并不能预测

【13:05】续写《红楼梦》后四十回？Yes

【16:46】Open AI的历史及目标

【20:42】如何申请API接口，第一批使用者来自Y Combinaotr

【21:55】90%的程序员会被机器取代吗？GPT-3的回答

【27:06】为何说GPT-3有取代VC与记者的可能

【30:29】搜集数据截止到1月份，GPT-3不懂疫情

【31:20】“不是看它能做什么，而是它不能做什么”

【33:30】质疑：GPT-3是否是对GPT-2有很大的提升

【36:54】再训练一个GPT-3？完全可以

【40:31】防止机器作恶难，GPT-3发钓鱼邮件更简单

【45:36】人工智能越强大，偏见越严重

【46:52】摩尔定律减缓？当软件增长速度超过硬件速度

【53:12】人工智能最大的商业化是卖广告

【54:17】GPT-3今天的准确度还达不到商业化应用

【相关资料】
paper链接：https://arxiv.org/abs/2005.14165
github链接：https://github.com/openai/gpt-3

Special Guest: 徐皞.

22: 经济学家错了？疫情时代的硅谷房价

硅谷101 — Thu, 16 Jul 2020 16:45:00 -0700

在过往美国经济衰退时，房地产市场通常会下跌。如今，美国房地产市场规模是35万亿美元，比美国股市的规模还大。受疫情影响，美国失业率前所未有的上升。抛开疫情，过去不少经济学家预测，美国房价会在2020年下跌。

然而，这次房价趋势却与以往任何一次经济衰退不一样，不仅没有下跌，反而还涨了。在《经济学人》的七月刊中的数据显示，美国5月份的房价比去年同期上涨了4.3%，还发表文章称“房子赢了”。

这在历史上并不常见。在经济衰退时期，比如美国上个世纪九十年代初，房价下跌了10%，而在07到09年的经济危机中，房价下跌了30%。同样是经济衰退，为何这次美国房价至今为止挺住了？

硅谷房价一直是美国房价最高的地区，裁员、疫情、移动办公，硅谷的房价在疫情中表现如何？到底是什么在左右硅谷房价？中国买房团依然是硅谷房价的主力军吗？欢迎大家收听这期的节目。

此外，感谢SALA Homes 对本期片头广告的赞助。大家有房产相关的问题，都可以联系Sunnie，她的电话和微信号是+1650-218-2178（微信号也可搜sunnieliq）。同时，SALA Homes 给《硅谷101》的听众发放了一份福利，价值1000美元的优惠券，用于买房抵扣。

【主播】
《硅谷101》主播，泓君

【嘉宾】
房地产公司SALA Homes 合伙人，Sunnie Li

【本期重点】

【04:46】疫情来了，硅谷房价的冰冻期

【06:42】加州房地产协会如何保护买方利益

【12:52】同样的房子，市场为何出现两极化

【16:06】“我从未见过一个市场与股市联动这么紧密”

【21:07】西雅图的硅谷“溢出效应”

【22:32】交通房不再受欢迎，独栋别墅与风景房大热

【25:30】移动办公影响硅谷房价？No，一次波特兰考察的收获

【29:10】中国购买力如何推高硅谷房价？

【33:40】为什么印度买家抢不过中国买家？

【37:28】中西方文化对买房理解的差异

【39:39】硅谷的高房价带来了哪些社会问题？

【44:45】技术改变房地产行业了吗？

【音频中提到的房地产公司】

Kattera
装配式建房公司，成立于2015年，已经拿到软银8.65亿美元的融资。他们的建筑方式是自己完成线上生产，把生产好的部分运到施工现场，传统方式需要盖一年的房子，用Katerra的方式，30天即可完成，并运用技术手段给项目做精细化管理。去年年底关闭凤凰城工厂，裁员200人

Zillow
房地产信息平台，成立之初的目的是为房地产经纪、抵押等服务商做广告引流，2011年上市，市值131亿美元

Redfin
成立于2004年，美国第一家在线房地产经纪公司，于2017年上市，市值36.7亿美元，疫情期间裁员7%

Opendoor
2014年成立于旧金山的房地产中介服务平台，希望“绕过”房地产经纪人，主要是买入房源再卖，是一种重资产模式，受疫情影响裁员600人，占比40%

【延伸阅读】
《房子赢了》（The House Wins）——by 《经济学人》2020年7月刊

Special Guest: Sunnie Li.

21: 从波士顿到硅谷，人工智能如何改变制药？

硅谷101 — Wed, 01 Jul 2020 17:00:00 -0700

主播｜泓君
嘉宾｜王英骁
后期｜Tracy

在过去几年，硅谷知名孵化器Y Combinator的入选企业中，生物医疗类公司在明显的增多。除了在医疗影像和AI诊断方向的应用，机器学习与医疗的另一大结合点是制药。

研发一款新药动辄耗费10-15年，上十亿美元的成本。随着生物医疗行业数据的颗粒度越来越细，机器学习也加速了新药的研发周期。硅谷有个形象的比喻，认为现在这些人工智能制药公司的生态，很像早期的无人驾驶行业。

这期，我们就来聊聊人工智能给制药领域带来了哪些新机会？

【本期嘉宾】

王英骁（Wally Wang），复星集团投资总监

【主要内容】

【04:42】AI医疗发展三阶段：数据、基因测序和细胞疗法
【08:20】制药步骤一：靶向标的的识别，感染逻辑的辨认
【10:46】制药步骤二：通过仪器设备对知识库中的分子进行筛选，探究对靶点是否形成作用
【13:42】人工智能型创业公司的机会在哪里？
【16:48】制药步骤三：筛选患者与生物标记测量
【18:45 】人工智能公司Insitro如何与制药公司Gilead合作
【23:00】为何投资生物医疗领域的VC比软件领域少很多
【24:30】波士顿药厂在硅谷设立研发中心
【25:24】生物医疗领域的海外知名VC有哪些

【重要公司】

【05:59】燃石，为肿瘤精准医疗提供具有临床价值的二代测序，今年6月中在美国上市，市值25亿美元

【06:09】Illumina，美国基因测序领域巨头

【06:10】Grail，第三代基因测序，在ctDNA (circulating tumor DNA)研究上有新的发展突破

【07:52】Modera，mRNA疫苗研发公司，也是美国研发新冠疫苗进展最快的公司

【07: 54】BioNTech，德国生物制药公司，德国以mRNA方式研发新冠疫苗的领头公司

【11:52】药明康德，中国新药研发与生产服务公司

【11:53】 Insilico Medical，关于药物发现、生物标志物发展和衰老研究的人工智能公司

【13:15】Atomwise，人工智能公司，通过深度学习模型预测分子与靶点结合时的生物活性

【18:13 】Insitro，使用机器学习，革新药物开发和研发过程的生物技术公司

【18:38】Gilead Sciences，吉利德科学公司，美国加州独立制药公司，尤其关注在癌症、艾滋、乙肝、丙肝等方面的药物研发，最近因潜在抗新冠病毒药物瑞德西韦（Remdesivir）的研发和临床试验名声大噪

【22:38】 Benevolent AI，利用人工智能技术，加速药物研发的过程的英国公司

【25:32】 Arch Venture partners，关注医疗健康和清洁能源领域的投资，目前已投资超过过120家公司

【26:06】 Andreessen Horowitz，又称作A16Z，美国硅谷知名的早期投资机构，今年2月筹得第三支7.5亿美元生物医疗投资基金

【26:08】 Menlo Ventures，位于硅谷投资机构，投资消费与生命科学技术公司

【招聘】

寻找后期、运营以及设计，工作地点可以在任意你喜欢的地方，请在简历中附上代表作
招聘邮箱：thesiliconvalleyer@gmail.com

Special Guest: 王英骁.

20: Jack Dorsey与硅谷精神回归：社交规则、慈善与加密货币

硅谷101 — Tue, 23 Jun 2020 21:00:00 -0700

”失败、背叛、不被理解，硅谷精神领袖一直都不是完美的存在。“这是我写在《硅谷101》文字介绍中的一段话，结合Twitter联合创始人Jack Dorsey的创业历程，这段话简直就是他的完美写照。

被投资机构逼迫交出CEO的位置，杠总统，无论是Jack Dorsey本人还是他一手创建的Twitter，今年内外压力交织。同时管理着Twitter与Square两家公司，自己却要去非洲研究加密货币。

他被认为是现今硅谷最像乔布斯的人：他节食、冥想、爱好广泛，但脾气暴躁，也经常被看成把公司管理的一团糟。但如今，他也在赢得更多人的喜欢。

接着上一期的话题，这期我们重点聊聊Jack Dorsey与扎克伯格对社交平台、慈善，以及加密货币的不同理解。

【主播】
泓君，《硅谷101》主播

【嘉宾】
林吓洪，菩提（Bodhi）创始人
李蓉慧，原《第一财经周刊》驻硅谷记者

【招聘】
寻找后期、运营以及设计，工作地点可以在任意你喜欢的地方，请在简历中附上代表作
招聘邮箱：thesiliconvalleyer@gmail.com

Special Guests: 李蓉慧 and 林吓洪.

19: Jack Dorsey与硅谷精神的回归：重新理解Twitter

硅谷101 — Sun, 21 Jun 2020 16:00:00 -0700

Jack Dorsey到底是个怎样的人？这个话题我们聊聊跟他相关的Twitter往事，以及为什么有人认为，他代表了硅谷精神的回归？

【主播】
泓君，《硅谷101》主播

【嘉宾】
林吓洪，菩提（Bodhi）创始人
李蓉慧，原《第一财经周刊》驻硅谷记者

【重点名词】

《Hatching Twitter》，《纽约时报》畅销书作者Nick Bilton所著，讲述了Twitter从诞生到2015年之前，关于金钱、权力、友谊与背叛的故事。

Jack Dorsey，Twitter 联合创始人兼CEO，Square 创始人

Even Williams，分别创建Blogger.com，播客公司ODEO，后为Twitter联合创始人，现任Medium 创始人

Kevin Systom，Intragram创始人

Noah Glass，ODEO公司联合创始人，Twitter联合创始人

Biz Stone，Twitter联合创始人，离开Twitter后创建Jelly，后来被Pinterest收购

【片头曲】
《I want to be seated》，by Romanes

【招聘】
寻找后期、运营以及设计，工作地点可以在任意你喜欢的地方，请在简历中附上代表作
招聘邮箱：thesiliconvalleyer@gmail.com

Special Guests: 李蓉慧 and 林吓洪.